Finansije i Osiguranje - Slovenija

Kako je priopćeno iz banke, transakcija je dobro prihvaćena od strane ulagača koji su predali naloge za više od 1,8 milijardi eura.

NLB je svoju namjeru izdavanja zelene obveznice javnosti objavila krajem prošlog tjedna. Svrha je ispuniti minimalni kapitalni zahtjev i kvalificirane obveze, a dodatno će obveznice pružiti priliku za potencijalno širenje.

Narudžbe su dali dobro obaviješteni investitori koji nisu iz SAD-a, odnosno istaknuti upravitelji fondova, međunarodne financijske institucije, banke, osiguravajuća društva i drugi investitori. Na temelju toga banka je odlučila izdati obveznice u ukupnom nominalnom iznosu od 500 milijuna eura, priopćili su danas.

"Uz interes brojnih domaćih, regionalnih i međunarodnih kvalitetnih investitora, upis obveznica je uvelike premašen", napisao je u priopćenju predsjednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak.

Posebnost zelene obveznice je u tome što se izdavanjem izdavatelj obvezuje iznosom emisije podržati odgovarajuće zelene projekte koji ispunjavaju uvjete definirane u javno objavljenom okviru za zelenu obveznicu. Prikupljenim sredstvima NLB planira podržati projekte u području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, zelenih zgrada, čistog prometa, održivog upravljanja vodama i otpadnim vodama te prevencije i kontrole onečišćenja.

Njihovo izdavanje se očekuje 27. lipnja, a na naplatu dospijevaju 27. lipnja 2027. godine, pri čemu će izdavatelj imati mogućnost prijevremenog plaćanja 27. lipnja 2026. godine.

Na glavnicu obveznica obračunat će se kamata po godišnjoj kamatnoj stopi od 7,125 posto, a prodajna cijena obveznica bit će jednaka njihovoj nominalnoj vrijednosti, priopćeno je iz banke.

Brodnjak je istaknuo kako je izdavanje zelenih obveznica u skladu s poslovnom strategijom NLB-a i njezine grupacije u matičnoj regiji jugoistočne Europe. Prema njegovim riječima, transakcija odražava solidnu kreditnu sposobnost i uspješnost poslovanja grupe, kao i činjenicu da NLB ima dobar pristup tržištima kapitala. "S druge strane, to također potvrđuje naš stav prema održivosti", dodao je.

Član uprave NLB-a Archibald Kremser također je istaknuo sve veću vidljivost banke među profesionalnim dionicima.

„Odgovarajuće strukturiranje izdanja obveznica, uz učinkovite marketinške aktivnosti, doveli su do znatno bolje prepoznatljivosti brenda NLB na međunarodnim financijskim tržištima. Sretni smo zbog ovog povjerenja - postignuća koje možemo zahvaliti stručnom timu", istaknuo je.